Boş bir opera binasında Jerry bir performans sergilemeyi diler ve sihirli bir şekilde hayalleri gerçek olur. Küçük fare hızla her şeyin mümkün olduğu o görkemli krallığa fırlar: şeker ağaçları, şarkı söyleyen kar taneleri, hatta canlanan oyuncaklar. Jerry yeni arkadaşlarıyla harika zaman geçirir ve müzik kutusundan çıkan bir balerinle dans ederken mutluluktan uçmaktadır. Malesif şehirli sokak kedileri Tom'un önderliğinde Jerry'nin kıskandıkları tatil krallığını dağıtırlar. Her şeyi düzeltmek Jerry'ye düşer. Jerry, Tuffy adındaki fare arkadaşı ve yeni bir çok arkadaşının da yardımıyla bunu başarabilir!